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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业(ye)绩占优，美联储降息预期影响港(gang)股(gu)表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更(geng)为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭(mie)，港股在美联储加(jia)息(xi)预期升温的背(bei)景下持续下(xia)跌(die)，恒生指数21年全(quan)年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得(de)全A全年上涨9%，结构上(shang)电力设备领涨(zhang)，此外有色金属、煤炭、化工、钢(gang)铁等周期资源品受通(tong)胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢(yi)价指数从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通胀环境对(dui)A股(gu)业绩(ji)影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股21年全(quan)年净利(li)润增(zeng)速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩(ji)的优势放大，是(shi)21年A、H行情分化的(de)重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此(ci)外，关注美联储降息预期，若降息时点(dian)持续(xu)延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出(chu)现(xian)A股涨港股跌的分(fen)化收敛。

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1、维持年度策略观点：牛(niu)市上(shang)半场金融再通胀，红利底仓(cang)+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续维持年度策略(lve)《再通(tong)胀牛(niu)市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭转通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下(xia)行与资(zi)产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融(rong)市(shi)场进(jin)入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余(yu)流动(dong)性宽(kuan)松助力小(xiao)盘成长弹性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借稳定(ding)的自由现金流创造和分红能力(li)占优。牛市上下半场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成(cheng)长的哑铃(ling)型配置思路。

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