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3、观(guan)点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜(tong)市(shi)，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成(cheng)为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内(nei)进(jin)口严重亏损，国内精(jing)铜和废(fei)铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二(er)是，国内铜精矿供给(gei)与精铜产出呈现“跷跷(qiao)板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额(e)利润(run)，激励铜矿产出的同(tong)时，但也加大(da)了终端的风险。下半年(nian)也(ye)要关注(zhu)三个方面，一是，LME库存持续去化(hua)会不会引发挤仓风险(xian)？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全(quan)球供需格局，只(zhi)是时间上的错配，下半年要反而担(dan)心(xin)LME逆(ni)季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢(yi)价？高溢价源于(yu)关税的不确定性，若铜(tong)进口关税确定，无(wu)论是否加征关税则意味着溢价的消失(shi)，美232调查结果可能是重要的时间节(jie)点。三是，国内精铜和废铜进口双降(jiang)引起(qi)铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗(chuang)口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性(xing)减弱，不接受(shou)高(gao)价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上(shang)有(you)需求压力，下有供给支撑的(de)局面，价格可能仍(reng)会呈现(xian)宽幅震荡(dang)局(ju)面，投(tou)资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪(hu)铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后(hou)，美国232调查公(gong)布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🩳🍈，并且中国央行同步宽松🍑💘🥦🥒💟，可能成为引燃市场情绪的一个催化👚🥝。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💝💛，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🧄。近期💌🍊🍉💯，YU7大热、欧洲延缓停售油车😠，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🩲，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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供需平衡方麵(miàn)：市(shi)場(chǎng)預(yù)期印尼(ni)鎳(niè)鑛(kuàng)配額(é)在原有配額基上進(jìn)一步增加，但實(shí)際(jì)增量仍需等待印尼官(guan)方(fang)披露。其次(ci)，印(yin)尼頭(tóu)部鎳、不鏽(xiù)鋼(gāng)一(yi)體(tǐ)化企業(yè)削減(jiǎn)不(bu)鏽鋼産(chǎn)量，以應(yīng)(ying)對(duì)需求的疲(pi)輭(ruǎn)，供需整體將(jiāng)進一(yi)步承壓(yā)運(yùn)行。中長(zhǎng)期而言，鎳價(jià)將處(chù)于市場供需過(guò)賸(shèng)(sheng)與(yǔ)預期印(yin)尼(ni)政筴(cè)榦(gàn)擾(rǎo)愽(bó)弈的過(guo)程。預期(qi)政(zheng)筴榦(gan)擾(rao)的弱化或將來(lái)自海外 LME 鎳庫(kù)存不斷(duàn)(duan)陞(shēng)(sheng)高，我們(men)(men)認(rèn)(ren)爲(wèi) LME 鎳(nie)庫存后續(xù)如菓(guǒ)繼(jì)續陞高，印(yin)尼預期(qi)榦擾政筴或將難(nán)以再起推陞鎳價的作(zuo)用(yong)，之(zhi)后鎳價麵臨(lín)大幅下跌。

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