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具(ju)体来看，EPA提议2026年生物质(zhi)柴油强制掺混56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿加仑，此前市场预期生柴(chai)RVO为46.5-52.5亿加仑。实际数量高于预期，油脂增仓大涨。需要注意的是，此次(ci)仍是提案，并未形成正常法规，还需警惕(ti)后续或提案变化。此外，以色列和(he)伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑。上周末以(yi)色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起(qi)打击(ji)，并首次袭(xi)击了伊朗(lang)南(nan)部布什尔省的两家炼油厂，以及德黑兰附近的燃料储存(cun)罐。若冲突进一步蔓延至关(guan)键能源基础设施，或者(zhe)伊朗不顾后果封锁霍尔木兹(zi)海峡，将对全球能(neng)源供应(ying)链造成重大冲(chong)击。上周原油周度涨幅超10%，油脂因生物柴油消费，和原油关联度大于油料和蛋白粕。所以当原油价格大涨(zhang)时，油脂上涨。目前中东地缘仍在(zai)发展中，关注该(gai)事件对(dui)油脂的影响。

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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高🥭🩲。不过💕，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🩱💘，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🥒👗😡🥝。一旦后续油价因为供给因素飙升🥿😠👜💔，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温🤍🍆💘🥝、驱逐非法移民带来的冲突👠，都可能会影响到减税法案的推进💞😡，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🥔🩰。

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