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“6月脉冲”在本周集中演绎🥑😻🩲👜，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步👠，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT👠👗、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🩱🥻、长期维度下🍅🥭🤬，均是乐观因素占优🥿。

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尽管特朗普特别针对曼达尼 —— 这位 33 岁的候选人上周在纽约市民主党市长初选中首轮击败前州长安德鲁・科莫 —— 但他也对所有纽约市长候选人发出了更广泛的资金威胁🥬😡。

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1、华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目🍄👿，规划扩建总产能为40万片/月🩳💓，其中首期建设产能为20万片/月💓，首期投资预计不超过5亿元。

2、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度💛🍌，重点推荐关注谷子经济🥻👗🥒、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上👘，行业配置方面重点围绕传统产能出清👘🥝、新消费崛起🥿💕🥥💕、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工👿💗👗💓、商贸零售、美容护理👛🍒、化学制药等”