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1、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性🍅🩳。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落🥬🥝，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下💟👢，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”🍄💘👄，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期🤬🍉，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似💝，但板块轮动特征差异显著。

2、*本文为原文报告部分节选🍌，原文还涵盖1季度全球行业业绩回顾和全球主要公司针对关税影响的反馈👡🩲🍆😈，以及具体投资建议👄😠，详见《全球研究2025下半年展望： 贸易冲击与经济格局重塑下的全球投资》