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付倍佳(jia)：全年港股市场或震荡上行，流动性(xing)将先于盈利改(gai)善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年(nian)逐步聚焦顺周期盈利(li)改善的机会(hui)。从宏观视角看，中、美、欧财政(zheng)货币双宽松(song)是(shi)大概率走向，美元长周(zhou)期走弱(ruo)，对资产价格尤其是新(xin)兴(xing)市场资产可以保持乐观(guan)。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄🍄🍅。5月份🩰🍋👡👛，全社会用电量8096亿千瓦时🥻，同比增幅收窄至4.43%👄👚🩱，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%🍎。从分产业用电看🍑💋🌽🍄，第一产业用电量119亿千瓦时🍉，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%🥭🍓；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%🩱🥔🍌💌，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%👜🤍；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%👿。

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6月27日，正值第九个“联合国中小微企业日”，工业和信息化部2025年“全国中小企业服务月”重点活动——第七届数字普惠金融大会在北京成功举办🍅，中国邮政储蓄银行作为联合主办方参与承办本次大会🥦。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍆💯🥝，TMT逆势改善，资源品、必需消费🤬👡💘、中游设备保持正增👗🧅🩳👢。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👿，TMT制造业同比增幅扩大💞😠🎒💌。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🩲👅🍋🧡，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍊，半导体、光学光电子😻👿、消费电子🍎🤬🩱、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍆🥕😈，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍇💕💛，部分领域景气度有所回暖💟💕🍉，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍊🌽💓、自动化设备等👝；3）消费服务领域🍏👜🥥👞🥝，受益于扩消费政策提振🍓👞🥬、电商平台大促、五一端午等多重假日**👅💋🍈，有望延续两位数增长👘🍌🤍，其中饮料乳品👡👛、农副产品、家电🍒、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥕、电力、农化制品🧄👜、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、在突破了扭(niu)虧(kuī)阻力位后，對(duì)于(yu)投資者來(lái)説(shuō)，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)開(kāi)始凸顯(xiǎn)。投資者普(pu)遍(bian)從(cóng)(cong)相對謹(jǐn)慎保守的(de)狀態(tài)，轉(zhuan)爲(wèi)積(jī)極(jí)樂(lè)觀(guān)，甚至逐漸(jiàn)轉(zhuan)爲激進(jìn)。