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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的(de)收(shou)入和利润难(nan)以保证，但自由现金(jin)流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于(yu)长(zhang)久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延(yan)续改善的(de)白电龙(long)头。②改善视角下，关注受(shou)去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩(kuo)张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央(yang)行优化两(liang)项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准(zhun)基金”两项政策(ce)支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而(er)本(ben)身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制(zhi)30%，下(xia)同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导(dao)体设(she)备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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