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汇(hui)率：下半年或是(shi)区(qu)间行情，日元强弱因(yin)素并存。日元走(zou)弱的主要因素来自于基本面，日本经常(chang)收支的最大构成分(fen)项“初次(ci)收入”基本不回(hui)流至(zhi)日本国内，产生不了日元升值的压力，此外日美贸易协定今后也有可(ke)能带来更多日元(yuan)贬(bian)值的资金流，我们认为日(ri)本实则为经常收支(zhi)、资本收支双逆差国家。日元升(sheng)值的主要因素来自于政治层面，美国方(fang)面或(huo)不希望日元进(jin)一步大幅走弱，日元方面也(ye)同(tong)样如此（进一(yi)步走弱的日元会带来通胀的进一步的上升）。强弱因素并存(cun)的背景下，日元或(huo)是区间行情(qing)。

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1、【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2🎒，较上周上行0.1🥬🥔，处于历史估值水平的51.7%分位数💖。本周指数估值多数下降🎒，其中，汽车👡🥭🥥👞、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机👙💛、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前👘。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比(bi)的港股较A股跌幅更深，当前概(gai)率不大(da)。AH溢(yi)价在A股和港股均下跌的行(xing)情中收敛(lian)有两次典(dian)型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下(xia)，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的(de)港股(gu)相比A股受影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储(chu)处于加息周期，全年4次加息，美(mei)元指数从低位101升至(zhi)107，10年期美债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资(zi)流出(chu)对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续(xu)高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数(shu)和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市(shi)场，港股更为(wei)受挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季(ji)度美丽(li)大法案(an)提高美国债务上限落地，预计将在未来(lai)10年(nian)增加3.3万亿美元的(de)美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市(shi)场对美国债务风(feng)险的(de)担忧可能引发美元进一步走弱。