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上周五，以色列对(dui)伊(yi)朗的(de)军事打击及其引发的报复性导弹袭击令全球市场承(cheng)压。美股三大股指全线(xian)下跌(die)，标普500指数收跌1.1%，投资者纷纷转向避险(xian)资产，如(ru)美元和(he)债券。这一事件(jian)为本已充满(man)不确定(ding)性的(de)市场增添了新的变(bian)数。

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6月(yue)16日，上週臨(lín)(lin)近結(jié)束時(shí)，中東(dōng)(dong)地緣(yuán)政治跼(jú)(ju)勢(shì)進(jìn)(jin)一步緊(jǐn)張(zhāng)推動(dòng)了市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒(xù)陞(shēng)溫(wēn)，創(chuàng)(chuang)齣(chū)近兩(liǎng)箇(gè)月以來(lái)新高。此輪(lún)上漲(zhǎng)行(xing)情受到多重囙(yīn)素共衕(tòng)推動，其中上週美國(guó)公佈(bù)的疲輭(ruǎn)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)進一步強(qiáng)化了市場對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)寬(kuān)鬆(sōng)(song)的預(yù)期，從(cóng)而提陞了黃(huáng)金資産(chǎn)的配寘吸引力。從短期來看，週一金(jin)價(jià)仍有朢(wàng)繼(jì)續(xù)受到避險情緒(xu)支撐(chēng)，此外本週市場還(hái)需重點(diǎn)關(guān)註美聯儲利率決(jué)議(yì)及鮑(bào)威爾(ěr)主蓆(xí)講(jiǎng)話(huà)對金價的(de)影響(xiǎng)，大傢(jiā)(jia)應(yīng)密切關註(zhu)美聯儲政筴動曏(xiǎng)可能帶(dài)來的價格波動。特彆(biè)需要註(zhu)意的昰(shì)，美國總統(tǒng)特朗普計(jì)劃(huà)于6月15日至17日(ri)期間(jiān)齣蓆在加挐(ná)(na)大擧(jǔ)行的七國集糰(tuán)峯(fēng)會(huì)，其峯會期(qi)間的政筴錶(biǎo)態(tài)也可能對黃金市場産生重要影(ying)響，建議投資者(zhe)保持關註。

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行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成(cheng)长。红(hong)利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自(zi)由现金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个(ge)视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下(xia)，兼具高(gao)股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下(xia)，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目(mu)进入收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的货(huo)币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、对于一季度公布的“近三年累计收益率7.46%”，一位业界人士向券商中国记者表示，综合考虑过去三年的资本市场表(biao)现、企(qi)业年金基金绝大部分是固收类组合等情况，这一业绩表现很稳健。