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【数据·估值】本周整体A股估值水平上(shang)行，万得全(quan)A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于(yu)历史估值(zhi)水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降，其中，汽车、国防(fang)军工(gong)和有色金属估值涨幅居前，计算机、食品饮(yin)料、建筑材料估值跌幅(fu)居(ju)前。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💗🍓👝，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🩰💗🍏💖，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🥿🤍👞🥭，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💖🍏😈，跌幅更深🥬。（1）23年美联储处于加息周期🥬💓💖，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🍆💯🍇🍈，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥭🍍，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🥑💞，23年恒生指数下跌-13.8%🧡🍉🍓，万得全A -5.2%💓，AH溢价指数从129升至151💓💗。（2）24年美国通胀持续高位👞，美联储不断推迟降息时间🌽👄👢🥥👝，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👠👝🥾，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫👿🥦，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看🥭🥻💕💞，美元短期走强概率不大💖🍊👜，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👗，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🧡💖🩲。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍊，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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4、观点：价格方面，锂矿价格止跌企稳。供(gong)应端，周度产(chan)量环比增加，6月(yue)产量供应环比增速明显。需求端(duan)，碳酸锂实际消耗量环比小幅(fu)增加。库存端，周度库存重回增加，下游小幅减少(shao)，上(shang)游和中间环节有所增加。综(zong)合来(lai)看，需要考虑的是，一方面，当前矿山端并未有新的停减产动作，同时，从国内(nei)排产来看(kan)，6月过剩格局(ju)将进一步扩大；另一方面，锂矿的价格表现(xian)相对滞后，如(ru)果锂(li)盐(yan)价格快速走强(qiang)，生产和套保动力将再(zai)次显(xian)现，对价(jia)格进一步产生压力(li)，就目前来看，锂矿库存已经得到一定消化。当前价格(ge)水平基本处在阶(jie)段性(xing)底部区间，多空博弈加剧(ju)，价格可能会受到资金(jin)扰动，但(dan)实际基(ji)本面没有出现拐点。

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1、——网络攻击带来的(de)风险(xian)：网络攻击形式多样，最常见的就是网络“钓鱼”。攻击者(zhe)通常会伪(wei)造电子邮件、网站、即(ji)时通讯(xun)消息等(deng)，诱导用户点击恶意链接、下载恶意(yi)文件，进而窃取用户凭(ping)证和数据资料等敏感信(xin)息。攻击者(zhe)甚至(zhi)可能通过关(guan)联入侵其他信息设备，对(dui)信息安全造成威胁。

2、印度也将公布 5 月贸易数据，新加坡将公布电子出口数据😠🍉🥒🥾，马来西亚和中国台湾地区将公布整体出口数据。这些数据将凸显全球贸易在过去几个月的动荡，因为企业试图在关税和预期的客户需求之间取得平衡💋🍇🍑。