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2025年上(shang)半年临近收(shou)官，摩根(gen)士(shi)丹利(li)基金、路博(bo)迈(mai)基金、贝(bei)莱德(de)基金等外资公募，以及外资巨头景顺(shun)近日相继发声，一致看(kan)好(hao)中国市场的结构性机会。其中，科技成长、高端制造、新消费等板块成为(wei)机构(gou)关注的核心方向。

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此外估值优势：目前A股42只银行股除招商银行外，仍均为破净状态；中证银行指数市净率PB为0.68倍，仍位于近10年38.43%的低位区间🥑。

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場(chǎng)內(nèi)熱(rè)門(mén)國(guó)防軍(jūn)工ETF（512810）午后急(ji)速衝(chōng)高1.66%，放(fang)量成交(jiao)9287萬(wàn)元，較(jiào)上日激增159%！場內全天溢價(jià)(jia)交易，顯(xiǎn)示買(mǎi)盤(pán)資金強(qiáng)勢(shì)。

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3、投资(zi)者结构：港股机(ji)构投资者占比更高，外资占比更高，美国债(zhai)务风险扰动，美元走弱，外(wai)资寻求中国资产配(pei)置，港股较A股率先受(shou)益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比(bi)66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比(bi)之下港股机构化程度(du)更深，根据港(gang)交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者(zhe)占(zhan)比（除做市商）达57%，其中海外机构投资(zi)者占比36%，海(hai)外个人投资者占比(bi)5%，外资占比超40%。高外资占(zhan)比也导致港股(gu)相比(bi)A股更易受(shou)海外影响(xiang)，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配(pei)置，港股相比A股(gu)制(zhi)度更为开放和便捷，由于没有外汇管制(zhi)，监管规则与国际(ji)接轨，外资进入港股市场更便(bian)利，因此在外资加速(su)流入中国(guo)权(quan)益市场时，港(gang)股往往较A股更为受益。今年(nian)以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产(chan)遭受(shou)大幅(fu)抛售和价格下跌，东稳西(xi)荡下外(wai)资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制(zhi)率先受益。从个股层面来看，同(tong)时在A、H上市的企业(ye)，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越(yue)低（图表13）。典型如家(jia)电行业中，美的(de)集团外资持股占比68%（由于无法获取准确(que)数(shu)据，这里以国际中介机(ji)构持(chi)股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢(yi)价(jia)率也更高达到18%。

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1、此外，他提到，今年國(guó)際(jì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能減(jiǎn)弱后，國際大宗商品價(jià)格明(ming)顯(xiǎn)下滑，特彆(biè)昰(shì)能源價格，我國作爲(wèi)能源原材料進(jìn)口大國(guo)，大宗商品價格下降會(huì)對(duì)我們(men)的進口額(é)增(zeng)長有影響(xiǎng)。

2、“未(wei)來(lái) 10 年，我們(men)將(jiāng)削減(jiǎn) 8 萬(wàn)(wan)億(yì)美元的赤字，” 新聞(wén)祕(mì)書(shū)卡儸(luó)琳・萊(lái)(lai)維(wéi)特（Karoline Leavitt）最近在福尅(kè)(ke)斯(si)新聞上錶(biǎo)示。