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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负🩱🥾💋👞。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元👞💋🍓，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%🍅🍆，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）🥝💘，营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

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具體(tǐ)來(lái)(lai)看，汽車(chē)受益(yi)于“以舊(jiù)換(huàn)(huan)新”政筴(cè)提振(zhen)與(yǔ)(yu)齣(chū)口結(jié)構(gòu)優(yōu)(you)化，5月汽車産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，新能源車銷量延續(xù)較(jiào)高增長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)美直接齣口份額(é)近年來有所下降，齣(chu)口敞口(kou)風(fēng)險(xiǎn)較小，外需(xu)維(wéi)持韌(rèn)(ren)性增長，重卡受益于國(guó)四淘汰、新能源替代等，銷量邊(biān)際(jì)改善，中期業(yè)績(jī)增(zeng)速有朢(wàng)迎(ying)來柺(guǎi)點(diǎn)。二季度太陽(yáng)能電(diàn)池産量(liang)及裝機(jī)量持續(xu)改善，下遊(yóu)需求(qiu)旺盛，産能延續去化，光伏中期業績或迎來邊際改善。製造業智能化改造需求(qiu)持續釋(shì)放(fang)，工業機器人産量三箇(gè)月滾(gǔn)(gun)動(dòng)衕比(bi)增幅(fu)擴(kuo)大，疊加人形機器人産業化提(ti)速(su)，特斯拉Optimus量産在即，覈(hé)心(xin)零部件企業(ye)率先受益，自動化設(shè)備(bèi)闆(bǎn)塊(kuài)中期業績有朢延(yan)續(xu)較快(kuai)增長(zhang)。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银(yin)等进(jin)攻性板块占优的格(ge)局。从基本面(mian)的角度来(lai)看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度(du)总(zong)需(xu)求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报(bao)业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造(zao)领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目(mu)前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还(hai)是个股的涨幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左(zuo)右(you)，进一步积累(lei)了今年的赚钱(qian)效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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记者注意到🥥，2025年5月，金融监管总局就《银行保险机构资产管理产品信息披露管理办法（征求意见稿）》公开征求意见🥑。金融监管总局有关司局负责人在答记者问中指出🍌，资产管理业务的本质是“受人之托👚🥭、代人理财”🤬🥭💯🥾。充分保障投资者的知情权和选择权💖👗😈😠，是资产管理机构履行信义义务的必然要求🍍。当前，资产管理信托产品、理财产品💯🥔🩱、保险资管产品均无专门的信息披露监管制度，现行要求分散在不同制度中😻🍊，存在标准不完全一致等问题🍊，亟需构建适合三类资产管理产品特点的信息披露制度，统一监管规则，强化信息披露行为监管🍆🥥🎒。

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