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5月(yue)社會(huì)消費(fèi)品零售總額(é)41325.8億(yì)元(yuan)，衕(tòng)比增幅擴(kuò)大1.3箇(gè)百(bai)分點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)(guo)居民消費價(jià)格指數(shù)(shu)（CPI）衕比與(yǔ)4月(yue)持平爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)CPI衕比降幅擴大0.2箇百分(fen)點至-0.4%。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥑😡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍉🍒，在科技🤬💛😈、消费👝👗💖、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👞。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧄👄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👠。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥑🍄，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍏，进一步积累了今年的赚钱效应🍑，这为指数后续突破上行🧄👠👄、触发关键正反馈效应创造了有利条件👠👗🍉🤍，类似现象在2020年也出现过👢🩰，我们称之为牛市阶段II🍄。风格方面🍒💖，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、4、总结：供需层(ceng)面驱动有限，成本支撑预期增强。综(zong)上所述(shu)，我们认为下半年硅铁供应难(nan)有明显减量(liang)，需求端变(bian)数仍然较大，关注(zhu)相关政策，目(mu)前(qian)看供(gong)需层面预期驱动有限。成本端(duan)的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支(zhi)撑或增强，预计硅铁(tie)期价重心较上半(ban)年有一定上(shang)调，但(dan)供需层面(mian)无(wu)共振驱(qu)动，空间或相对有限。