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展望A股后市，待相关事(shi)件充分消化后，或不必过度悲观。光大证券认为，近期国内政策仍积(ji)极发力，预计后续政策仍将(jiang)持续(xu)落地。内外因素(su)交织之下，预计指数(shu)6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重(zhong)点，未来有望持续迎来政(zheng)策催化，此外(wai)，消费行(xing)业业绩整体更具韧性，建(jian)议关(guan)注食品加工、专业服务(wu)、休闲食品(pin)等行业。

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1、建(jian)议在6~8月的(de)半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避(bi)免频繁对宏观信息做出过度的反应(ying)或交易，同时警惕微盘风格的(de)波动。具体配置方面(mian)：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要(yao)持续跟(gen)踪观察，其中多(duo)模态视觉理解应用趋势明确，建议重点(dian)关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建(jian)议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下(xia)而上的选股阶(jie)段，地缘扰动(dong)及环境变量突然变(bian)化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港(gang)，建(jian)议继续平衡A股和港股的配(pei)比；3）建议开(kai)始重(zhong)新关注政策(ce)信(xin)号，未来(lai)价(jia)格信号的进一步(bu)普遍下行可能(neng)催(cui)生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

2、本周🍊💋🥬，中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”，短期来看外贸环境压力趋于缓和，但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好。