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本次落(luo)選(xuǎn)賽(sài)(sai)于6月13日拉開(kāi)戰(zhàn)幙(mù)，北京、淛(zhè)江(jiang)、重慶(qìng)(qing)三支隊(duì)伍的60餘(yú)名(ming)運(yùn)動(dòng)員(yuán)展開激烈比(bi)拼，賽事採(cǎi)用單(dān)循(xun)環(huán)積(jī)分賽製，僅(jǐn)有(you)第一(yi)名可穫(huò)得決(jué)賽(sai)堦(jiē)段蓡(shēn)(can)賽資格，賽事吸引了衆(zhong)多壘(lěi)毬(qiú)迷的關(guān)註。

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电力短缺长期掣肘非洲发展进程。本届博览会上🥕💋💔，能源合作成为备受瞩目的焦点🩳。赞比亚乔马50MW光伏项目😈🥭💓、10MW纳马伦杜太阳能公园光伏项目、非洲矿山配套电站项目等一批重大电力项目密集签约🍆🍒🧅。

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成份股方面，航空装备、地面兵装、军工电(dian)子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，全天成交56.2亿元跃居A股第4！中无人机亦大涨11.25%，际华(hua)集团涨停(ting)！航天(tian)彩虹、国睿科技跟涨超6%。

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*ST同洲表示🍎🍇，根据相关规定，公司符合申请撤销退市风险警示及其他风险警示的条件🩰🍅，关于撤销对公司股票交易退市风险警示及其他风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意。

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1、5月底以来，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长🥻🥥。近期以传媒🩰💟🍇、通信🥦🩰、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线🍌💔🥕🥿。

2、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修👙👠，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到🍉🤬🥭，AI赋能云服务收入及利润表现🥭🥥，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到🧅，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速🥝👅💝，AI基础设施需求持续性超出市场预期👜😈🩳。关税方面💌，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地👚🩲🍋👙，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强🍌👝🍅💗🍊，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户🩲🌽，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下💝，对需求影响亦有限🥭🥭🍇。