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配寘層(céng)麵(miàn)，短期(qi)把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)(ying)用及文(wen)娛(yú)(yu)消費(fèi)）、可控覈(hé)(he)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科(ke)技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)(lai)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)(dian)關註明年二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的(de)一箇(gè)中期(qi)柺(guǎi)點。此外(wai)，中期依然看好受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥾，科技非银等进攻性板块占优的格局🍏🥾。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👢🩳、消费😈👗💓🍏、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍄👜💕🤍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👗🥦，预计下半年总需求仍将保持平稳👿💯💌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍅🍅。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍒🥻👞🧄，资产荒趋势依然存在🍎。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍍，进一步积累了今年的赚钱效应👅，这为指数后续突破上行🌽👝👗、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍏🧅👄🧄💟，类似现象在2020年也出现过💓🍇👅，我们称之为牛市阶段II。风格方面🧅🥝，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、投资中什么(me)最重(zhong)要？我个人的理解(jie)是(shi)缺什么，什么重要。投(tou)资最重要(yao)的是投在你真(zhen)正懂的东西上。这句(ju)话(hua)的潜台词是投在你真正认为会赚钱的地方（公(gong)司）。