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加拿大皇家银行资本市场全球大宗商品策略主管、前中情局分析师赫丽玛·克罗夫特称💗🥭🩲💛，“若供应中断🥝，特朗普很可能要求沙特主导的欧佩克+联盟动用其可观闲置产能🧡。”

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儘(jǐn)筦(guǎn)就業(yè)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但(dan)失業率(lv)已經(jīng)連(lián)續(xù)三箇(gè)月保持(chi)穩(wěn)(wen)定，部(bu)分原(yuan)囙(yīn)昰(shì)迻(yí)民數(shù)量急劇(jù)下降也降低了勞(láo)動(dòng)力供應(yīng)。失業(ye)率(lv)保持穩定的時(shí)間(jiān)越長，美聯(lián)儲(chǔ)維(wéi)持利率不變(biàn)的時間就越長，以觝(dǐ)禦(yù)潛(qián)在(zai)的通(tong)脹(zhàng)(zhang)上陞(shēng)。

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1、2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工🩳、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看👿💖，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍🥥🍅🥝😠🩲，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块🍍😡🍌，创业板指当前PE 31倍👢💯，高于恒生科技的20倍🧅👡。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🥬🩱。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位👠👅🥕，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后💯👝，恒生指数PE 8.9倍🥻🥔、17%分位😈👞，同期万得全A 17倍🥝、24%分位👜。结构上看🥭，取同在A🥕、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE👘👢🥥💌，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价👙👞👛😻🍌，其中汽车（134%）💔、军工（107%）🩰🥒、电力设备（89%）🍄😠💋👠、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）💕🎒、有色金属（18%）💯💓💓、医药（23%）溢价较低。

2、【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱👡👚🩰，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态💛🥦👠，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑；（2）地缘冲突再起🍊，抑制场内的风险偏好💓💞👿💘；（3）日内题材无序高速轮动特征较强🥒，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向🥑💗😠。