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从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度；2💕🍋🥦、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌💋🍑😡，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化👅😠🥦；3🥾💔、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息👙🥬💞，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深🍍，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

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涉及2018-2023年年报🧅、2024年半年报及《2024年定向增发募集说明书》，后者表明造假意图延伸至再融资环节，欺诈链条完整。

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这里我们分享一(yi)个(ge)判断中短期市场(chang)方向的(de)视角：判(pan)断(duan)中短期市场，可适当降低宏观分析(xi)权(quan)重，提(ti)升强势板块节奏判断的权(quan)重。之所以这(zhe)样，一方面是(shi)因为，稳定资(zi)本市(shi)场政策为A股提供了宏观扰动的(de)“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间(jian)以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月(yue)前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策(ce)对冲重要性提升；2026年重点(dian)看供需格局改善(shan)。后续宏观(guan)主要矛盾面临多次切换，目前不到(dao)能够发酵稳定(ding)需求预期的阶段。这种(zhong)情况下，宏观变化推动市场上下行(xing)的(de)空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏(zou)一(yi)致(zhi)。

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债市展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易，若生产数据开始走弱，我们维持之前判断，如果说5月债市震荡🍎，那么6月债市或有做多机会💓。

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1、为了保留对富人的减税政策🥝👗😈💓，正在国会推进的共和党预算协调提案以损害最弱势群体项目的方式削减开支👛🍎，从长远来看这将导致所有人的成本上升。这些计划不仅包括削减医疗补助和 SNAP，还包括为高等教育提供联邦援助的佩尔助学金项目🥻。

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