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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金(jin)融再通胀，权(quan)益资(zi)产在流动性宽松(song)环境下估值抬升，资产价(jia)格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行(xing)**借贷需求，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松助力(li)小盘成长弹(dan)性(xing)释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借(jie)稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半(ban)场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之(zhi)前(qian)，仍维持红利底(di)仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。

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