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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👛🧅。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域👘🍊🥥，半导体🧡🍍💘🩰、光学光电子、消费电子💝💔🥔🥿、运营商💋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👝，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥔，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🧡👄🥿👗🩳，其中饮料乳品、农副产品🍅🍏🩳、家电🍑、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍒；此外贵金属👛🩰🍑、燃气、电力🍈🍄、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👡👄，叠加供给刚性或受限🍅🍍🥝💟，中报业绩有望边际改善。

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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪👘😻👅。当市场中正收益的股票逐步增多时🥬🩲，往往处于行情的底部🧅🌽🥾😈👡。同理，当大部分股票都处于正收益状态🥑，情绪可能已经过热🥬，未来有下跌风险。

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但我们知道，负债通常分为经营负债（如应付账款🍒、预收账款等）、有息负债（长期借款、短期借款等）以及其他负债。尤其在至纯科技现金流极度紧张的背景下🍅🥔👄🌽，风云君更应聚焦有息负债——这才是需要定期掏真金白银偿还给银行的刚性债务👢🤬。

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自2023年下半年以来🍄🍌，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外🥑，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示🍍🍄👡，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”。

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1、而如中际旭创、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额。综上，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著🥿🍏🍑🩲，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件。

2、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期👚，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🥿🍅，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🤍🥾。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复