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1、分(fen)化中的收(shou)敛：通胀回归A股较(jiao)港股业(ye)绩占优，美联储降(jiang)息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资(zi)产行情(qing)进入(ru)白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持(chi)续下跌，恒生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通(tong)胀推动的资源品行情(qing)下重(zhong)启上行(xing)通道，万得全A全年上涨9%，结(jie)构上电力设备领涨，此外有色金属、煤(mei)炭、化工(gong)、钢铁等周期(qi)资源品受通胀上行影响，同(tong)样涨幅居前(qian)，AH溢价指数(shu)从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通胀(zhang)环(huan)境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速(su)从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情分(fen)化的重要原因之一。当前来看，关(guan)注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升(sheng)，A股业绩优势放大，有望相对港股走(zou)强，但(dan)短(duan)期概率不大。此外(wai)，关注美联储降息(xi)预期，若(ruo)降息时点持(chi)续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能(neng)出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业(ye)绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小(xiao)。2、估值：从估值(zhi)绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜(yi)。3、投资者结构：港股机构化(hua)程度更深，外资占比更高。美国债(zhai)务风险扰动，美元走弱，外资寻求(qiu)中(zhong)国资产配置，港(gang)股凭借低(di)估值、业(ye)绩改善、更为便捷(jie)开放(fang)的制(zhi)度优势，较A股(gu)率先受益。4、交易热度：更多资金选择南(nan)下流入港股市(shi)场。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均(jun)净(jing)流入仅30亿元。