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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要(yao)基于宏(hong)观层面经济预期相(xiang)对稳(wen)定、中观层面金融(rong)监管宽松态势、以及微(wei)观层面主要覆盖公司较为(wei)积极的业绩指引(yin)或管理层态度。从基本面来看，1）海外投行交易业(ye)务有望继续保持较高的(de)盈利水平，但伴(ban)随降(jiang)息节奏放缓和关税政策反复，短期可(ke)能造成投资银(yin)行项目完(wan)成进度延后。2）资产(chan)管理方面，客户资金仍有望持续净(jing)流入，但高利率(lv)叠加资(zi)本市(shi)场波动环境下，客(ke)户资金(jin)可能(neng)优先流入货(huo)币市场(chang)基金和债券基金，而费率相对较高的股(gu)票基金可(ke)能(neng)继续承压，管理费收入增(zeng)速可(ke)能放缓(huan)，龙头(tou)增速或高于行业。另外，不排除下半年市场回(hui)调压力，可能带来资管(guan)公司业绩表现(xian)为收入承压，造成盈利短期(qi)扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数(shu)字支付渗透率提升(sheng)，清(qing)算龙头继续(xu)保持规模效应和网络效应，而产业链上的(de)数字钱包(bao)/收单商则仍面临较为激(ji)烈的市场份额竞(jing)争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展。从政(zheng)策面来(lai)看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变(bian)，部分监管措施(shi)（如SLR改革）正处于讨论(lun)期。潜在的金融监管改(gai)革(ge)落地有助于释放银行(xing)资本金，我们建(jian)议密切关注6月美联储多德-弗兰克法(fa)案压力测试（DFAST）结果及(ji)对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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