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吃喝板块近期持续回调🍋🤬🥦，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示👗👢💯🍉🥦，一方面👛🥥👘，内需对于经济拉动的重要性显著提高🥕🥦👠，促消费🩳👞💔、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间🤬💘👚，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去🥑🧅👢🥕，板块中长期配置机会逐步到来💕。另一方面💘🥝😠，经过前期的调整👠😠👚，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置👘，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共(gong)识(shi)，但关税等细节谈判进度(du)或(huo)低于市场(chang)预期。中(zhong)美(mei)双方在(zai)经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架，为(wei)未来进一步(bu)磋商(shang)提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下(xia)协同措施(shi)：美(mei)国将考虑在协议框(kuang)架内调整对华出口管制和(he)技术限制，尤其是(shi)芯片、喷气式发动机零件等领域；相应的，中国将在稀土出口(kou)上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判。

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全行业复苏仍需时日。由于全球主要国家经济活动疲软😡，需求增长受到限制🤬👝。美国关税造成全球贸易中断，重大的不确定性笼罩行业自上而下的投资、生产活动，化工企业的商业贸易环境面临较高风险。CEFIC预计2025年欧盟27国化学品产量增速将低于0.5%，低于2024年的2.5%。自2022年以来🍓，欧盟27国化工行业仍然缺乏强劲的国内需求💘🍊🎒😡🍄。2023-2024年间，欧洲已宣布计划关闭约1100 万吨化工品产能，且一旦关闭💔🧄，大概率不会复产🤍💕，而这一关停数量远高于欧洲近年来的历史水平😈🍍💝🍉。

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1、此前公(gong)布数据时(shi)投资业绩均为(wei)当期和当年累计。例如，2024年(nian)前三季度数(shu)据显示：本季度投资(zi)收益(yi)为533.24亿元、本季度加权平均收益(yi)率为1.56%，本年以来累计收(shou)益1153.89亿元、本年以来加(jia)权平均收益率(lv)为(wei)3.56%。

2、招銀(yín)國(guó)際(jì)髮(fà)佈(bù)研報(bào)稱(chēng)，預(yù)期三一國際（00631）于2025財(cái)(cai)年將(jiāng)重返增長(zhǎng)軌(guǐ)道，受(shou)穩(wěn)定掘進(jìn)機(jī)需(xu)求(qiu)、大型港口設(shè)備(bèi)強(qiáng)勁(jìn)增長，以及國內(nèi)鑛(kuàng)用卡(ka)車(chē)錶(biǎo)現(xiàn)超預期推動(dòng)(dong)，認(rèn)爲(wèi)將觝(dǐ)銷(xiāo)綜郃(hé)採(cǎi)煤裝(zhuang)備（CCMUs）銷售相(xiang)對(duì)疲弱(ruo)的影(ying)響(xiǎng)。此外，該(gāi)行(xing)預(yu)期三一國際新興(xìng)業(yè)務(wù)(wu)部門(mén)的虧(kuī)損(sǔn)(sun)處(chù)于可控水平(ping)（2025年預估約(yuē)2至2.5億(yì)元人民幣(bì)(bi)），認爲可(ke)緩(huǎn)解市場(chǎng)擔(dān)(dan)憂(yōu)。