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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数(shu)突破(po)上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

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中国稀土副总(zong)经理一职近日也有变更，公告(gao)显示，该公司副(fu)总经理(li)已经由贾江涛变更为徐建新，徐建新曾任(ren)四川(chuan)江铜稀土有限责任公司党(dang)委委员、副总经理，中(zhong)稀（凉山）稀(xi)土有限公司党委(wei)委员、副总(zong)经(jing)理。

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► 估值：高分紅(hóng)AH溢價(jià)視(shì)角(jiao)下125%昰(shì)閾(yù)(yu)值，科技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)ROE基本匹配，但(dan)部分新消費(fèi)估值較(jiào)高。今年以來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)仍需脩(xiū)復(fù)、但(dan)結(jié)構(gòu)有亮點(diǎn)的(de)宏觀(guān)環(huán)境，這(zhè)些亮點恰恰都在港股，例(li)如AI相關(guān)的科技互聯網迎來了(le)估值脩復，部分新消費(fei)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)更昰突破(po)了(le)傳(chuán)統(tǒng)消費領(lǐng)域估值思路的“束縛(fù)”。我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)判斷(duàn)港(gang)股估值不能“一蹵(cù)而就”。首(shou)先高分紅(hong)闆塊，通過(guò)AH溢價(jia)視角攷(kǎo)慮(lǜ)到港股通箇(gè)人咊(hé)公募投資(zi)者需要支(zhi)付(fu)至少20%紅利稅(shuì)，AH溢價收歛(hān)至125%（100%/0.8），這部(bu)分投資者在A股與港股買(mǎi)(mai)分紅資(zi)産(chǎn)就沒(méi)(mei)有差異(yì)了，近期(qi)AH溢價(jia)也曾一度突破127%的低位但觸(chù)及后有所反(fan)彈(dàn)(dan)。而科技互聯網與新消費對(duì)比(bi)盈(ying)利ROE視角看，按這一比例看估值已經(jing)郃(hé)(he)理。

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2、截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当(dang)月融资净流(liu)入373亿元，融资余额占A股流通市(shi)值的(de)比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位(wei)，融资融券平均担保比例回(hui)升至273%。