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分化中的(de)收敛(lian)：通(tong)胀回(hui)归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响(xiang)港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年(nian)春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生(sheng)指数21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新能源和(he)通(tong)胀(zhang)推动的资源品行情下重启上(shang)行(xing)通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨(zhang)，此外(wai)有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源(yuan)品受通胀(zhang)上行影响，同样涨幅(fu)居前(qian)，AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于行(xing)业属性导(dao)致通胀环境对A股业绩影(ying)响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅(fu)升至21年(nian)的25%，港股21年全年(nian)净利润增速(su)21%，通胀回归(gui)带来A股相较港股业绩的优势放大(da)，是21年(nian)A、H行(xing)情分(fen)化的重要原因(yin)之一。当前(qian)来看，关注通胀回归的节奏(zou)和幅度，若价(jia)格水平(ping)快速回升，A股业绩优势放(fang)大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外(wai)，关(guan)注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港(gang)股跌的分化收敛。

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