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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🍓。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%👿。相比之下🤬🥝，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%👄👿💞👿。因此，我们认为🥒，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🩲👠。

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在行业前景方面👡👙，弗若斯特沙利文数据显示，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元，复合年增长率为21.4%😡👅🍅。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下👛👅🥻🍆，该产品的渗透率有望进一步提升。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元💛💯👝👜，2025年起的复合年增长率将约为18.9%🍆🍄。

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氧化鋁(lǚ)預(yù)計(jì)重迴(huí)供應(yīng)(ying)過(guò)賸(shèng)(sheng)邏(luó)輯(jí)，但鑛(kuàng)價(jià)咊(hé)氧化鋁底部或(huo)有(you)愽(bó)弈。電(diàn)解鋁下半年需求或有承壓(yā)，堦(jiē)段性有擠(jǐ)倉(cāng)，四季度有政筴(cè)期待，整體(tǐ)維(wéi)持區(qū)間(jiān)思路。鋁(lv)郃(hé)金供需無(wú)(wu)明顯(xiǎn)矛盾，后期需要(yao)關(guān)(guan)註倉單(dān)邏輯。

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3、从需求维度来看，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日🧡💖👜；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日。预计2025年下半年全球经济将表现良好🥒🧡，此前全球经济在表现优于预期👞👞🍄。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日。2025年全球石油供应将增加180万桶/日🌽👡，此前预测为增加160万桶/日。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日🥦💘，2026年为1.045亿桶/日。国际能源署表示🩰😠👙，除非出现重大中断，否则到2030年，石油市场预计仍将有充足的供应。到2030年，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日，远高于预期的需求🥒👠。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑🩰，预计下半年均有不同程度的承压👿🥬🥕。季节性来看三季度好于四季度🥬，因而季节性上来看👚，或呈现先扬后抑的节奏。

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1、但是，市场(chang)真正能(neng)够有效突破扭亏阻力位(wei)，需要股票本身发生变化。从历(li)史来看，市场有效突破(po)扭(niu)亏阻力位进入牛市阶段II，往往(wang)是基本面(mian)的力量。重要的(de)信号都是盈利增速转正并加速改善(shan)。唯一一个例(li)外是(shi)2015年，进入牛市阶(jie)段II完全(quan)是杠杆资金(jin)趋势的自(zi)我强化(hua)或者正(zheng)反馈。

2、需求方面：5 月全国不锈钢产量 349 万吨🍎，环比 -1%，同比 +7%👄👜🩱🧡；5 月全国 300系不锈钢产量 178 万吨，环比 -5%🩰👠🍊🍍，同比 +2%💕😻🍆；5 月印尼不锈钢产量 47 万吨，环比 +4%👅，同比 +21%。5 月国内三元前驱体产量 6.68 万吨，环比 -4%，同比+4%🥿🥦👘🧅。5 月三元材料产量 64310 吨，环比 +4%，同比 +24%。