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1、维持年度策略观(guan)点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续维持年度策(ce)略(lve)《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再通胀，权益(yi)资产在流动性宽松(song)环境(jing)下估值抬升，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预(yu)期至关重要，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率(lv)下行与资产价格上行(xing)**借贷需求，资金通过(guo)信(xin)贷(dai)渠道从(cong)淤积(ji)的金融市场进入(ru)实体经(jing)济。当前仍(reng)处牛市上(shang)半场(chang)的金融再(zai)通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小(xiao)盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产(chan)凭借稳定(ding)的自由现金流(liu)创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点(dian)在于通胀和(he)EPS的(de)回归，在观测(ce)到(dao)PPI的显著修(xiu)复之(zhi)前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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