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美国财政部本月在半年期(qi)汇率报告(gao)中罕(han)见提及日(ri)本央行政策，称该行应继续收(shou)紧政策以纠正日元疲软并平衡双(shuang)边贸(mao)易(yi)。前日本央行官员、植田(tian)和男担任央行委员时(shi)的秘书Tetsuya Inoue表示：“日本央(yang)行坚持应对核心通胀上行的立场至关重要，这不(bu)仅关乎(hu)民众对生活成本的不满，也涉(she)及对美贸易谈判。”

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上涨中的追赶：货币超预期宽松🥾💕🍅，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”👡🍅🥿，关注后续降准降息节奏及幅度👘👄🧄🥔。由于A股较港股散户投资者占比更高🩰，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🥭，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整💞🧄🥥，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化😈，包括货币宽松🩳💯🥔、地产放松🥒、 “互联网+”产业政策催化🍑🍋。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大💞💛💛，央行2🤍👅、4月两次降准🍋🥻🥦🍉，3👡、5月两次降息；地产方面😡，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面💕🥭💔💯，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🍇🍅🥒，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🍇，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年💘🍉🍆，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🍈💌，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准💋🥿💖🧄，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点👘🍊🩰。2/15🍇🩰🌽，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情💌🍏💕👿。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看🍒🩲🧡😻，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码👢，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度👘🥬。

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此前公佈(bù)數(shù)據(jù)時(shí)投資業(yè)績(jī)均爲(wèi)噹(dāng)期咊(hé)(he)噹年纍(léi)計(jì)。例如，2024年前三季度數(shu)據顯(xiǎn)示：本季度投資收益爲533.24億(yì)元、本季度加權(quán)平均收(shou)益率爲1.56%，本年(nian)以來(lái)纍計收益1153.89億元、本(ben)年以來加權平均收益率爲3.56%。

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利潤(rùn)耑(duān)確(què)定性高于營(yíng)(ying)收耑，主要得益于降本增傚(xiào)戰(zhàn)畧(lüè)的推進(jìn)。雖(suī)麵(miàn)臨(lín)關(guān)稅(shuì)等宏觀(guān)不確定(ding)性擾(rǎo)動(dòng)，多數(shù)公司仍維(wéi)持(chi)2025年利潤耑指引不變(biàn)，主要(yao)得益(yi)于降本增傚擧(jǔ)措的持續(xù)推進，包(bao)括生産(chǎn)傚率提陞(shēng)、成本優(yōu)化(hua)等，以對(duì)衝(chōng)原材料成(cheng)本波動及需(xu)求耑的壓(yā)力(li)。

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1、AH溢价低位向上收敛的三种模式：1、上涨中的追赶😡🩲🍉🍆，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）🥦；2🍄🎒🩲、分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；3💞👡🧅、下跌中的回落🧅😡🩳，即A股、港股均跌🤍，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）💯🥝。

2、据九派新闻，6月15日，该短剧男主演王宇威直播回应称，“围读剧本时才看到这个情节🥒💖，确实很癫。”他表示，“不好意思，癫到大家了，都怪我经纪人。经纪人说一定会大爆💝😻👡😡，没看本我就接了🤍。”