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从中长期角度，我们建议以周期为轴(zhou)，供需为锚。关(guan)注新科技周期下，全社会智能化的进展（国(guo)内外大模型的持续迭代(dai)、算力基础设(she)施与AI生态的完善、AI商业模式(shi)的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能(neng)驾(jia)驶等(deng)赋能），国产替代周期下(xia)相关产业链的自主可控（国产(chan)大模型、国产AI应(ying)用与算力、国产集成电路产(chan)业链），以及“双碳”周期下碳中(zhong)和全产业链的降本(ben)增效（光(guang)伏、风电、储能、氢能(neng)、核电），电动化智能化大趋势下电动智(zhi)能汽车渗透率增加。

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陈健玮：下半年港(gang)股走势或呈现“震荡上行+结构分(fen)化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦(jiao)高质量发展、科技创新与内需(xu)提(ti)振，叠加稳增长政策加(jia)码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升(sheng)，若基本面(mian)持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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2、有一(yi)次爬(pa) 7000 米雪山正遇到暴(bao)风雪，前面一批两个人生死未卜，我们停在半山(shan)腰讨论还要不要继(ji)续。同行的人犹豫，我说上，给他们分析情况，第一，我们有专业(ye)向(xiang)导(dao)，第二，我们已经(jing)花了两星期，千辛万苦到这(zhe)，这样回(hui)去肯(ken)定遗憾。你肯定要讲乐观情况、讲别人的痛点，不能说 “死的概率很低”，要说 “大家都花了不(bu)少(shao)钱才爬到这”。爬山挺贵的。