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下跌中(zhong)的回落：美元走(zou)强，外(wai)资流出(chu)，高外资持股占(zhan)比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案(an)例，分别为23年和24年(nian)5-8月(yue)。背(bei)后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产(chan)，而外资占比更高的港股(gu)相比A股受(shou)影响更(geng)大，跌幅更深。（1）23年美联储处(chu)于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债(zhai)收(shou)益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内(nei)经济下(xia)行压力加大，外(wai)资加速流出，外(wai)资流(liu)出(chu)对外资持股占比更高的港股冲(chong)击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持续高位，美联(lian)储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率(lv)持续高位(wei)，外资也在24年(nian)5-8月加速流出中国权益(yi)市场，港股更为受(shou)挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升(sheng)至151。当前来看，美(mei)元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高(gao)美国债务上限落地，预计将在未(wei)来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国债(zhai)务，这意味(wei)着美国(guo)公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基于借新还旧的诉求(qiu)以及美(mei)国财政部回补TGA账户需求，可能出现美(mei)债大幅增发的情(qing)况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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从背后因素来看：1🍓🍇🤍、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松💛💛，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度；2🧅🧄🩲💞🧅、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优😈🍆🥬，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3🍍👗🥕🧄、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息🍈🥔，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大🥕🧡🧡。

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