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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥻🍄🍅，科技非银等进攻性板块占优的格局🥔💓🧄。从基本面的角度来看🍊💞🥥🍇🌽，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥕，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥒🌽🍎。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩲，目前利率仍处于较低水平💟👿🍏，资产荒趋势依然存在🩰🍒💔。上半年👜，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💞🥿，进一步积累了今年的赚钱效应🌽💘，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥒，类似现象在2020年也出现过🩳🥭💯，我们称之为牛市阶段II。风格方面💯🍍👢，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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福可喜玛也为其带来不菲收益。财务数据显示，福可喜玛2023年营收为8317.69万元，净利润为1822.46万元；2024年前三季度营收为22034.81万元，净利润为6523.06万元🧅👘。

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从个股来看，本(ben)周(zhou)受到机构关注程(cheng)度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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1、那么此时，市场选择的共性(xing)特征，就是(shi)在那个时(shi)代盈利(li)增速相对较高，同时还因为渗透率较低(di)从而具有较大空间的行业(ye)和赛道。牛(niu)市阶(jie)段II，容易出现增量资金的正反馈(kui)和资金的(de)“抱团”，资金正反馈和抱团(tuan)的方向一定是当时空间相对最大，成长性(xing)最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以(yi)理(li)解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的(de)主线(xian)或者赛(sai)道进行投资。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴🍍🤍🩱🧄👿，供需为锚💘🥿🥻。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🥬、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🤍、机器人、智能驾驶等赋能）👛，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍉👚🤬、国产AI应用与算力💌🥦、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🧅🍓💋、风电🩰🥔、储能🍑、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👝🩳🌽。