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交易集中度(du)：近期(qi)市场成(cheng)交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来(lai)看，化(hua)学制药、石油石化、军工电子、航运港口、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设备、燃(ran)气等(deng)相对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭(tan)、基础建(jian)设(she)、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。

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时(shi)间序列上来(lai)看，最近一(yi)周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升(sheng)，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近(jin)半年中上分位点，Alpha环境(jing)较好；中证1000指数波动率(lv)处于近半年中等(deng)分位点，Alpha环境一般。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥻🥕，从历史来看💔，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👜🌽。第二💛💌，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动😈🥔🍊🤬。第三🩳👘，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍈，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍈，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上💞，我们认为7月大盘风格相对占优🍈，成长价值风格或相对均衡。

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“我向日本解释了这一点。他们理解🍅🥾🍄。我们对日本存在巨大的贸易逆差。他们也理解这一点。”他在讲话中说👄，“现在我们有石油🍈。他们可以拿走很多石油🥥🥦🍍。他们也可以拿走很多其他东西💖🍎💖🧄。”

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1、光智科技：公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买先导电子科技股份有限公司100%股份，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金💝👗🥭。鉴于本次重组事项自筹划以来已历时较长，外部环境较本次重组筹划之初发生了一定变化，公司与本次交易的部分交易对方就部分商业条款未达成一致意见，公司经审慎考虑，决定终止本次重组事项。

2、那么此时，市场选(xuan)择的共性特(te)征，就是在那个时代盈利增速相(xiang)对较高，同时还因(yin)为渗透率较低从而具有(you)较大空间的(de)行业(ye)和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的(de)正反馈和资(zi)金的“抱团”，资金(jin)正反馈和抱团的方向一定(ding)是当时(shi)空间相对最大，成长性最好，不容易受到(dao)估值约束的行业，也(ye)就是(shi)说，就算估值因为资金行为(wei)出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场(chang)往往会选择当时的主线(xian)或者赛道(dao)进行投资。