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付倍佳：上半年，港股市場(chǎng)第一輪(lún)行情以恆(héng)(heng)生科(ke)技(ji)爲(wèi)代錶(biǎo)(biao)的(de)新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪行情以低估值央國(guó)企的A/H溢價(jià)快(kuai)速收歛(hān)爲主。噹(dāng)前，港股PB、PE估值(zhi)分位剛(gāng)好迴(huí)到過(guò)去10年均值(zhi)，風(fēng)險(xiǎn)(xian)溢價隨(suí)弱美元(yuan)迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化。

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伊(yi)朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际(ji)原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应(ying)指望伊朗会“向(xiang)其敞开怀抱”。此前，伊(yi)朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子(zi)能机构(gou)的合作。

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► 估值：高分红(hong)AH溢价视角下125%是阈(yu)值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但(dan)部分新消费(fei)估值较高(gao)。今年(nian)以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些(xie)亮(liang)点恰(qia)恰(qia)都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新(xin)消费板块(kuai)更是突破了传统消费领域(yu)估值思路的“束缚”。我们认为判断(duan)港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块(kuai)，通(tong)过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者(zhe)需要支付(fu)至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在(zai)A股(gu)与港股买分红(hong)资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及(ji)后有所反弹(dan)。而科技互联网与(yu)新消费对比(bi)盈利ROE视(shi)角看(kan)，按这一比例看(kan)估值已经合理(li)。

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2、其他公司也在希腊进(jin)行了(le)投资，其中包括黑石集团对 Hotel Investment Partners 的成功投资(zi) —— 该公司(si)在地中海地区拥有数十家酒店，其中在希腊就有约 10 家。高盛因此决定，其在地中海的业务布局将从希腊起步。