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行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受(shou)益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日(ri)**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护(hu)理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有(you)望边际改善(shan)。

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一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差，本月期权未平仓合约达到了历史新高。在一种不寻常的情况下，交易员曾押注🥻🥦👿，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应🥑，而与此同时，不明朗的经济前景可能会抑制需求🍋🥿🍌。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线，已恢复到三周前的状态。

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碳酸(suan)锂(li)主(zhu)要观点：供需维持(chi)过剩，三季度需求维(wei)持平淡，供应逐步(bu)提升，价格中枢(shu)将承压，碳酸锂价格或运行于 5-7 万元 / 吨之间。

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战略上🥥🩳，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱💕、政策基调积极💯💋💓💞、各类主题机会活跃🥭🍏，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似😠💞🥔👜，后续有望迎来全面牛市。但战术层面👿🥝，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🌽🥾👚🍆🍏，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👅🍌🍓，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市👙🎒💕💞，事后来看并不是盈利的牛市💌🍈。但在指数刚突破的2014年7月🥥👿，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🧄👙🍍，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🍇，是盈利很强的牛市💘，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥭，二季度开始盈利快速上行👝🍉👿。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、这样的“对赌协议”在刚刚上市的手回集团申请文件中也可见一斑。材料显示🤬🥒，手回集团曾与红杉、歌斐资产等知名机构签署协议，约定这些投资者享有撤资权益，当手回集团向港交所首次提交上市申请之日起暂停，直至2025年9月30日或首次提交后18个月😠💛。若申请遭遇撤回、拒绝或退回💞👞👘，撤资权将自动恢复💝🍉💛，投资者可根据相关条款行使撤资权🥔🤬。

2、本周港股通交易区间为(wei)2025年6月23日(ri)-2025年6月27日，南向资金净流(liu)入283.81亿港元，其中沪市港股通(tong)净流入134.89亿港元，深市港股通净(jing)流入148.92亿港元。