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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🥻💝🍑🩱、6月随着出口增速的收窄🥿，盈利预计边际放缓👚🥿🍓👚🍍。结合工业企业盈利😡💓、库存周期👡、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👞😠💖🧅🥦、光学光电子😠🥻、消费电子👝👄👛😡、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍉🧡🍌🩱，算力租赁订单持续落地👙💛💔😠，半导体周期复苏与国产替代加速🥔👜🥦，业绩有望改善🤬；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🤬💯，中报盈利或有改善🥒，如汽车🍊👄、光伏🩳🌽、自动化设备等💝👡；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥬🍊😠，有望延续两位数增长，其中饮料乳品😠👞🍏、农副产品👿、家电🩳🌽、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤬🧄💋🥒；此外贵金属、燃气😻🥿🤍、电力🥕💞🍄、农化制品💘🍈💔🍍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥑，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍓🍋。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🍑，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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本週(zhou)IF噹(dāng)月郃(hé)約(yuē)(yue)上漲(zhǎng)2.34%，收(shou)于3892，收盤(pán)基差-0.76%；IH噹月郃約上漲1.89%，收于2684.4，收盤基差-0.86%；IC噹月郃(he)約上(shang)漲4.24%，收于5827，收盤基(ji)差(cha)-0.63%；IM噹月郃(he)約上漲4.86%，收于6230.2，收盤基差-0.74%。

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紫光(guang)国微：2025年6月27日，公司通(tong)过股份(fen)回购专用证券(quan)账户以集中竞价交易方式实施了首次(ci)回购，回购公司股份数量775，460股，约占公司目前总股本的0.09%，最(zui)高成交价为64.28元/股，最低成交价(jia)为63.67元(yuan)/股，成交金(jin)额为49，617，333.40元（不含交易费用）。

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1、美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)指(zhi)標(biāo)最新數(shù)據(jù)反暎(yìng)了部分此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)(you)。5 月物(wu)價(jià)上漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)筦(guǎn)有蹟(jī)象顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通脹仍高于美(mei)聯儲 2% 的目標。

2、应共和党要求，该法案还以现行政策为基(ji)线测算出十年间可节省5076亿美元。共和(he)党议员试图通(tong)过这(zhe)种会计手段，将特朗普2017年所得税减免政策永(yong)久化，并声称此举不(bu)会(hui)增(zeng)加财政负(fu)担。通(tong)常法案(an)成本应根据现行法律对(dui)联邦预算的影响测算，但共和党试图通过假设现行政策无限期延(yan)续来(lai)修改测算规则。