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目前(qian)来看，全球贸易和关税冲突(tu)迎来新(xin)的时间节点，7月9日是(shi)83国“对等关税”暂(zan)缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至(zhi)25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈(tan)判时(shi)间或者延长(zhang)“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸(mao)易和关(guan)税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲(chong)突趋于缓和(he)，虽然有反(fan)复，但是整体(ti)来看对资本市(shi)场的影响(xiang)进一步降低。A股面临的外部环境扰(rao)动降低。

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此番减持新乳业，控(kong)股股(gu)东拟(ni)以集中竞价方式减持公司股份不超过(guo)总股本的1%，以大宗交易方式减持公司股份不超过总股本的(de)2%。

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新乳业原是新希望下属的乳业板块，因盈利不佳于2011年被新希望剥离🍇🍓，六年多后冲刺深交所上市🥥👝。2016年👜，新希望乳业的营收规模超过40亿元；净利润也达到1.5亿元左右💔💝🍊。2019年1月上市👡。上市以来💋，刘永好未减持过新乳业的股份，这次是他首次减持该公司股份。

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2、不难看出🧄，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块👿🍇🍊，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]🥾💘。结果上看🍓🧅🤬，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%🩰。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。