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4 月以来的反弹(dan)行情中市场轮动混(hun)乱且缺(que)乏主线，核心因宏观因素扰动市场(chang)预期：1）关税冲击下中美摩(mo)擦(ca)存在进(jin)一(yi)步升级可能，致(zhi)使市场风险(xian)偏好受挫；2）关(guan)税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏(zou)趋(qu)缓；3）地(di)缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科(ke)技重估逻辑(ji)，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期(qi)偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突(tu)破(po)；同时增量资金匮乏，一个直(zhi)观的(de)体现是融资余额未随指数(shu)修复至(zhi)关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存(cun)量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看(kan)，“电风(feng)扇”式的主题轮动仍将持续。

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从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大👘。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量👠🍑，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人💖🩲，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税🥾🍉、军工、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽🍎😈。

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军(jun)事冲突升级：美军大概率介入，联合英法等国启动“繁荣守望”护航行动，空袭伊(yi)朗导弹阵地；若(ruo)胡(hu)塞武装同(tong)步封锁(suo)曼德海峡，红海航运将彻底瘫痪。

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2、谷歌原本计划今年向Scale AI支付2亿美元购买数据服务💕💘，但现在计划取消合作计划😻，转而与Scale的竞争对手进行谈判🤬🍉。微软也在考虑减少与Scale AI的合作💓🍓🥾👢。而OpenAI据称在几个月前也做出了类似决定，但并没有完全结束供应合同👚🍄。