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2025-08-14 22:49:57 作者:罗可曦

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精品久久久久久久一区二区 ,⚑风格与行业配置思路:风格方面,7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主🍄🍇,成长价值或相对均(jun)衡🥦🍏🥔🍎。具体来(lai)说,第一,从历史(shi)来看,近十年7月市场风格相对均衡,大盘(pan)风格略占优。第二,外部流动性方面😡👝🩳,7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正👙👡,对短期市场或有扰动。第三,央行季度例会提到“用好用足存量政策,加力实施增量政策”🥭😈🩳💓,关注7月(yue)政治局会议(yi)的表(biao)述变化🍏💋。第四,市场交易(yi)和增量资金层面,近期在以伊冲(chong)突缓和后,A股权重板块上涨,市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面🥝🥥🎒,展望7月份💋💔👿💔,中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng),超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥕🥕。结合中观景气、盈(ying)利能力💋🥔🥝🍒、筹码分布(bu)、估值👄💝🥦、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度,本期推荐关注电子(半导体)、机械(自动化设备)👝、医药生物(化学制药(yao))、国防军工、有色金(jin)属(工业金属🥭、贵金属(shu)👛、小(xiao)金(jin)属)、计(ji)算(suan)机等。赛道选择层面👄,7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道:固态电池💔🧄、国(guo)产算(suan)力、非银金融(rong)👜、国防(fang)军工、创新药👜🥝💖🍍👘。

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