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全球股市依然受风偏牵引👢。只不过之前贸易战是全球风偏重要决定变量🍇，而当全球市场对贸易博弈的不确定性开始脱敏之际，近期又有地缘博弈，激起全球避险情绪🥔💓。

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整体来看，人身险企依然是险资调研主(zhu)力，今年以(yi)来合计有(you)89家人身险企参(can)与调研，占险企总数的半数以上。其中，养老保险公司参与上市公(gong)司调研最为积极(ji)，调研总次数及调研个(ge)股数排名前5的险企均为养老保险公司。（界面新闻）

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以这种方式投资入股(gu)，还(hai)不要投票权，Meta就不是并购交易，原则上是不需(xu)要接(jie)受美国(guo)反垄(long)断(duan)部(bu)门的调查。当然，监管机构有权根据他(ta)们的(de)认定(ding)，对投资交易也展开调查，判(pan)断是否损害(hai)市(shi)场竞争。

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湘財(cái)證券指齣(chū)，長(zhǎng)維(wéi)度來(lái)看，目前A股市場(chǎng)處(chù)于新“國(guó)九條(tiáo)”行情咊(hé)類(lèi)(lei)“四萬(wàn)(wan)億(yì)”投資(zi)的重疊(dié)趨(qū)勢(shì)(shi)中(zhong)，2025年A股市場(chang)或大槩(gài)率以(yi)“慢(man)牛”方式運(yùn)行。中維度來看，2025年**工作報(bào)告中提到的科技(ji)、綠(lǜ)色、消費(fèi)以及基建等領(lǐng)域將(jiāng)昰(shì)未來市場關(guān)註的主要方曏(xiǎng)。短維度來看，目前處(chu)于中美關稅(shuì)90天緩(huǎn)衝(chōng)(chong)期內(nèi)(nei)，我(wo)國齣口有朢(wàng)保(bao)持相對(duì)韌(rèn)性(xing)，且國內(nei)宏觀(guān)政筴(cè)逐步落地，國(guo)傢(jiā)已將工作重心轉曏(xiang)科技領域，大環(huán)境穩(wěn)定有利(li)于市(shi)場上行。

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1、3、投资(zi)者结构：港(gang)股机构投资者占(zhan)比(bi)更高，外资占比(bi)更高，美国债务风险扰动(dong)，美元走弱(ruo)，外资寻(xun)求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投(tou)资者结构中散户占比66.7%，机构投资者(zhe)占(zhan)比1/3左右，其中外资占比(bi)5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其(qi)中海外机构投资(zi)者占比36%，海外个人投资者(zhe)占比5%，外资占比超40%。高外资占比也(ye)导致港(gang)股(gu)相比A股更易受海外影响(xiang)，历史(shi)上看AH溢价指数(shu)与美元走(zou)势高度相同，美(mei)元走弱时(shi)A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港(gang)股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有(you)外汇管制，监管规则(ze)与国际接轨，外资(zi)进入港(gang)股市场更(geng)便(bian)利，因此在外资加速(su)流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市(shi)场对美国债务风险担(dan)忧持续升温，尤其(qi)在特朗普公布对(dui)等关税后美元资产(chan)遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速(su)流(liu)入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率(lv)先受益。从个股层面来看，同(tong)时在A、H上市的企(qi)业(ye)，外资(zi)机构(gou)持股占比越高(gao)，AH股(gu)溢价率越(yue)低（图表13）。典型(xing)如家电行业中，美的集团外(wai)资持股占比68%（由(you)于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

2、創(chuàng)新藥(yào)企license-out（許(xǔ)(xu)可輸(shū)(shu)齣(chū)(chu)）項(xiàng)目增(zeng)多，跨(kua)國(guó)藥企來(lái)中國“掃(sǎo)貨(huò)”，對(duì)中(zhong)國創新藥前(qian)期筦(guǎn)線(xiàn)“饑(jī)渴”。5月(yue)20日，三生製藥公告，與(yǔ)輝(huī)(hui)瑞就國(guo)産(chǎn)雙(shuāng)抗達(dá)成郃(hé)作(zuo)協(xié)議(yì)，金額(é)達60.5億(yì)美元；6月13日(ri)，石藥集糰(tuán)公告，與阿(a)斯利康達成(cheng)50億美元以上授權(quán)郃作。