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对于以伊冲突影响💌👅，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工🍄💯🥦、大金融板块相对受益🍌。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下🥥，年内金价或仍有新高可能🧅。

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今年年初，欧元区经济表现强劲，这得益于为规避美国关税而提前涌入的海外需求👅🥿。尽管贸易不确定性持续存在🥕🥦，但分析师基本上维持了经济增长预期，他们预计2026年经济将增长1%🥿，略低于之前的预期🥻，2027年将增长1.5%🍌🥒。

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中国银行、交通银行6月13日相继披露了定增收官公(gong)告，两者合(he)计获得2850亿元募资(zi)。这些定增股份，锁定期均为5年，可谓(wei)典型的长线资金。

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3、供應(yīng)：本週箇(gè)彆(biè)尿(niao)素裝寘故障短停，堦(jiē)段性影響(xiǎng)尿素日産(chǎn)水平，但整體(tǐ)(ti)不改(gai)尿素(su)高供應(ying)狀態(tài)。截至6月13日，尿(niao)素行業(yè)日産量(liang)20.74萬(wàn)噸(dūn)，較(jiào)上週五的19.87萬噸提陞(shēng)4.38%。下週計(jì)劃(huà)內(nèi)檢(jiǎn)脩(xiū)較少，預(yù)計尿(niao)素日産(chan)仍將(jiāng)維(wéi)持20.5萬噸以上波動(dòng)(dong)，供應(ying)壓(yā)力依舊(jiù)偏高。

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1、随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑(ji)持(chi)续强(qiang)化，“强国必先(xian)强军，军强方能国安”！华(hua)福证券直(zhi)言“发展(zhan)国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或(huo)已进入击(ji)球区间。华泰证券也指出，国(guo)防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

2、与此同时，伊拉克也在与伊朗接触，要求伊朗不袭击伊拉克境内的美国目标。据(ju)央视新闻消息(xi)，伊(yi)拉克(ke)总理兼武装部队总司(si)令****·希亚·苏达尼15日主持召开(kai)国家安全部长级委员会特别会议，重申伊拉克声援伊朗的(de)立场。苏达尼指出，伊(yi)朗正遭受以色列的公然侵略，以色列的目的(de)是(shi)扩大冲突并破坏(huai)地区和国际(ji)安全。伊拉克随(sui)时准备向伊朗人民提供一切(qie)必要援助(zhu)以应对以方侵略的影响。