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2、风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或(huo)相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行(xing)季(ji)度例会提到“用好用(yong)足存量政策(ce)，加力(li)实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘(pan)风格相对占优(you)，成长价(jia)值风格或相对均(jun)衡。