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展望7月🍌🍈，市场可能会呈现指数突破上行🍑，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬👞。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性😈🩰，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥿，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥥。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🩱，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤬。风格方面🥔，从当前景气趋势和产业趋势来看👄👜，7月科技风格占优的可能性较大。

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综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行(xing)业配(pei)置方面重点围(wei)绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所(suo)改善的领域布局(ju)，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备(bei)）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国(guo)防军(jun)工、有色(se)金属（工业金属、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计算机等。

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分行业主题看💌💟🍊，半导体成为该板块下增长最快的行业，在过去45天内累计上涨40%，创下二十多年来的最佳表现；而软件行业的表现则相对逊色🥔，尤其是在资本支出、投资回报率方面。

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在行業(yè)前景方麵(miàn)，弗若斯特沙利(li)文數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，由2020年至(zhi)2024年，全毬(qiú)智能座艙(cāng)解決(jué)方(fang)案(an)産(chǎn)業市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)由1481億(yì)元增長(zhǎng)至3222億元，復(fù)郃(hé)年增(zeng)長率爲(wèi)(wei)21.4%。在智能座艙係(xì)(xi)統(tǒng)持續(xù)技術(shù)陞(shēng)級(jí)的驅(qū)動(dòng)下(xia)，該(gāi)産品的滲(shèn)透率有朢(wàng)進(jìn)一(yi)步提陞。預(yù)期全毬智能座(zuo)艙解決方案産業于2029年將(jiāng)達(dá)到7770億元，2025年起的復郃年增長率(lv)將約(yuē)爲18.9%。

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2、中国稀土：披露澄清(qing)公告称，近期，公司关注到(dao)有网民发布公(gong)司部分非独立董事和(he)高级管理人员职(zhi)务变动方面的不实信息(xi)。经公(gong)司核(he)查，并向实(shi)际控制人中国稀土(tu)集团确认，对相关不实信(xin)息澄(cheng)清如下：近期，公(gong)司部(bu)分非独立董事和高级管理人员因工(gong)作原因辞任，公司董事会已同步补选了相关高级管(guan)理人员，并根据股东提名提请股(gu)东(dong)会补选非独立董事。公(gong)司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履(lv)行了补选程序，并对外披露。本次(ci)部分非独立董事和高级管理人员调整系公司(si)和中国稀土集团根据工作需要，为优化公司治(zhi)理结构、提升管理效能，严(yan)格按制(zhi)度及监(jian)管(guan)规定开展(zhan)的正常人事安排，程序(xu)合规透(tou)明，相关(guan)人员(yuan)职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前，公司的生产经营平稳有序，未因董事和高(gao)级管理人员(yuan)变动调整产生影响。