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趙(zhào)(zhao)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)(heng)生指數(shù)的估(gu)值迴(huí)(hui)到了偏高的位寘，但市場(chǎng)(chang)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技(ji)、互(hu)聯(lián)(lian)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

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6月(yue)份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全(quan)国居民消费价(jia)格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

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中光學(xué)3月3日在互動(dòng)平檯(tái)錶(biǎo)(biao)示(shi)，公司具(ju)備(bèi)AR産(chǎn)品中覈(hé)心部件(jian)光波(bo)導(dǎo)(dao)器件的生産技術(shù)。藍(lán)(lan)特光學在(zai)2024年年報(bào)中(zhong)錶(biao)示，公司玻瓈(lí)(li)晶圓(yuán)産品主要分爲(wèi)顯(xiǎn)示玻瓈晶(jing)圓、襯(chèn)底玻瓈晶圓(yuan)咊(hé)深(shen)加工玻瓈(li)晶圓三類(lèi)，其中(zhong)顯示玻(bo)瓈晶圓再裁剪切割后可製(zhi)成AR光波導，最終用作AR鏡(jìng)片材料。

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1、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截(jie)止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美(mei)“对等关税”暂缓期(qi)截止日是8月12日，目前仍处在(zai)谈判关键(jian)期，若未能突破分歧，关税战可能存在反(fan)复

2、具体来(lai)看，饮料乳品(pin)受益于(yu)旺季消费(fei)回暖，生鲜乳价格同比降幅持续(xu)收窄，5月乳制品(pin)产量同比增幅扩(kuo)大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端(duan)保持(chi)改善趋势，粮油(you)食品零售中枢(shu)上移(yi)；家电受益于“以旧换新(xin)”加力扩围，叠加“618”大额补贴(tie)，内需表现亮眼(yan)，5月家用(yong)电器音像(xiang)器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四(si)周滚动零售额同比(bi)中枢较一季度明显抬升，扫地(di)机器人等智能家电需求(qiu)持续回暖；家具零售在地产消(xiao)费偏弱的背(bei)景下仍然实现了较高增长，4、5月家具(ju)零售同比增速均超20%，主要受益(yi)于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求(qiu)明显修(xiu)复，供给(gei)端企业持续降费提效，盈利有望修复。但(dan)需(xu)要关(guan)注家电、家具出口在关税(shui)频繁调(diao)整、外需放缓之下或有承(cheng)压，对业绩形成一定(ding)拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著(zhu)扩大至30%以(yi)上，预计(ji)中(zhong)报饰品、美容(rong)护理部分(fen)领域增速有望改善 。