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Counterpoint Research的(de)报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科(ke)份额为36％排第一，高通28％，苹果17％，紫(zi)光展(zhan)锐以10％位(wei)列第四。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👛👠🧄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥾🍎，在科技😈💌、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤬🧄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👠🍊🥾。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💛、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩳👿🍉💗，从当前景气趋势和产业趋势来看💕💞💟🍅，7月科技风格占优的可能性较大。

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据领英（LinkedIn）上的一篇帖(tie)子显示，高盛资产管理(li)公司（Goldman Sachs Asset Management）新(xin)兴(xing)市场股票联席主管、印度股票策略(lve)首席投资组合经理(li)希伦・达萨尼已从该公司离职。

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另(ling)一方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日(ri)益(yi)明顯(xiǎn)。由于去年下半年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)(rao)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)(qiang)齣口現象(xiang)，囙(yīn)此下半年齣口(kou)壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)前(qian)的貨(huò)(huo)物貿(mào)易吞(tun)吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)(wei)零增長(zhǎng)左右。

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1、在特朗(lang)普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以(yi)一票之差在(zai)众(zhong)议院惊险过(guo)关，6月28日以微(wei)弱优势通过参议院程序性投票，一(yi)路跌(die)跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们(men)又对条款进行了修改，改(gai)动的部分在(zai)参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

2、展望后(hou)市(shi)，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月(yue)的高点3509点，且不排除会(hui)挑战3509点上方，预(yu)计多头周期大概(gai)率会至少到7月中旬。需(xu)要指出的是，作为本轮行情(qing)的“棋眼”，证券公司(si)指数目前仅收复去年11月以来跌(die)幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼(yan)”仍有上行空(kong)间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计(ji)算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面(mian)，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中(zhong)线(xian)仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。