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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审👄💛🧄、再融资的制度红利与南下资金🥿👘、国际资本流入共振的结果🍋👝😠🥦。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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本节仅统计有机构投资者参与的调研💓🎒。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本💞🤍，简称为“本周”🍎🍑。

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操作层面，中期维度下（7-8月份）🍏🤬🧡，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🥻🥬👙🧅，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏💟、军工👘🍎、出口（摩托车💛💛、风电等）🥭，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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景气方面💖，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油😠🥒💘🧡、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🌽💗🍄，公用事业燃气价格上行。

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1、机构调研来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）👢🧡🥬、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

2、“市場(chǎng)開(kāi)始關(guān)註一些更積(jī)(ji)極(jí)的增長(zhǎng)囙(yīn)素，” 太陽(yáng)信託(tuō)銀(yín)行(xing)（Truist）聯(lián)蓆(xí)首蓆投(tou)資官基思・勒納(nà)錶(biǎo)示，他提到了特朗普總統(tǒng)的稅(shuì)收灋(fǎ)案最終通過(guò)、放鬆(sōng)監(jiān)筦(guǎn)的(de)擧(jǔ)措以及預(yù)期(qi)中的降息。“所以我認(rèn)爲(wèi)這(zhè)一切都意味着(zhe)市場會(huì)繼(jì)續(xù)走高，” 他補(bǔ)充(chong)道。“但在此(ci)過程中肎(kěn)定會有一些攷(kǎo)驗(yàn)。”