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1、田希蒙：受政策托底、技(ji)术(shu)革命与资金流入等因素共(gong)同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗(liao)保健方向(xiang)涨(zhang)幅约50%，科技方向涨幅近(jin)30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲(chong)击，但在财政加码、创(chuang)新(xin)药审批松绑等政(zheng)策对冲与AI商业化加速等因(yin)素共振下，市场(chang)快速修复(fu)，形成(cheng)“春潮—波折—回澜(lan)”三阶段行情。

2、今年以来🍊💞，个股涨幅中位数达到8.5%👝；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点👠🧅💓，一旦在某种因素推动下👝💛👜，指数站上关键扭亏阻力位🥕，扭亏赎回压力缓解🍒👝💗，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🥒。从7月开始💌👡🍉🍌，这种情况发生的概率越来越高😡🥻🍉👛，一旦发生😻💞💗👝🧅，我们称之为进入牛市阶段II👅🥕💖🍇。这一阶段🥾👅🥕👗，指数有望持续上行，当时空间最大💕、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。