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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数🍆💟😡，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数🍓👗👡。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份👅😠👠👄🥾，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位👞🥒🥬，为市场贡献了重要的增量资金💟🥝🤬🩲🍇。

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在特朗普的大力支持下🩱，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票🧅👝，一路跌跌撞撞🩱。而且为了让法案在参议院通过🥒🌽，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮🥑。

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2025年4月29日🥔🍄👜，***总书记走进上海“模速空间”大模型创新生态社区🥑，擘画人工智能产业宏图，指引上海在新一轮科技革命和产业变革中勇立潮头🩲🤬🍌。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美💯🍇🤬😡、免税等新消费细分行业消费韧性强👝🍌，品牌提升空间大🩱👛🍌，将受益于国内消费持续复苏👠🥿💖；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟🍄、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块👄👠🥥💔，包括银行🥻💟🥝🥦、能源😠🥕😈🍏、公用事业、电信运营商等🍎。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一(yi)是由EPS改善维持(chi)，路径二(er)则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值(zhi)端主导。战略上我们保(bao)持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产(chan)配置(zhi)比例提升(sheng)的趋势(shi)是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期(qi)脉冲式波动也可(ke)能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容(rong)忍度(du)有一定(ding)约束；二是我们(men)观(guan)察到各方增量(liang)资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

2、从中信一级行业来看，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机🥔👝、综合、国防军工、非银行金融；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合、非银行金融😠、国防军工。