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业内公司积极备货，反映了国内(nei)整个(ge)半导体行业的蓬(peng)勃发展和欣欣(xin)向荣，而这正是风云君在文章中表述过(guo)的（如下截图所示），至纯科技(ji)显然选择了视而不见。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍎💋。具体来说👛，第一，从历史来看👘🥦🥑，近十年7月市场风格相对均衡🥥🩰，大盘风格略占优😈👠👘。第二👄💋😡，外部流动性方面🥬👗，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥦🥕，对短期市场或有扰动。第三👝👅🩰，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🎒😻，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥾🍋。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👘，成长价值风格或相对均衡👢。

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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化👘💝🍌。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策💘💯👜。

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2、3💓🍇、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度例会于6月23日召开。会议提出💞👡，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节；加力支持科技创新、提振消费，探索常态化的制度安排维护资本市场稳定；把做强国内大循环摆到更加突出的位置。