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市场(chang)展望：聚(ju)焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上。近(jin)期中(zhong)美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好(hao)，A股短期跟(gen)随震荡(dang)调整。我们认为地缘事件(jian)对(dui)国内而(er)言更多是情绪上的短(duan)期冲击，影响A股的核心因素还是自身(shen)结构问题。近期沪深300风(feng)险溢价回(hui)落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或(huo)增量政策的持续(xu)发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察(cha)窗口。本次论坛期间中央金融管理部(bu)门将发布(bu)若干重大金融政(zheng)策，投资(zi)者对此抱有(you)积极预期，有望呵(he)护股市风(feng)险偏好，助力A股“稳中有涨”。

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從(cóng)揹(bēi)后囙(yīn)素來(lái)看：1、上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)或(huo)來自貨(huò)幣(bì)超預(yù)期寬(kuān)鬆(sōng)，A股在上漲中彈(dàn)性更(geng)大，噹(dāng)前貨幣“小步快跑”，關(guān)註后續(xù)降準降息節(jié)奏及幅度(du)；2、分化中的收歛(hān)：21年通(tong)脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)A股較(jiào)港股業(yè)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)加息預期衝(chōng)擊(jī)(ji)港股下跌，噹前關註通脹迴歸節奏(zou)咊(hé)美聯儲降息預期變(biàn)化；3、下跌中的(de)收歛或來自美聯儲加息或推遲(chí)降息，美元走強(qiáng)，外資流齣(chū)，外(wai)資持(chi)股佔比更高的港(gang)股跌幅更深，噹前債(zhài)務(wù)(wu)風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂(yōu)下，美元走強短期槩(gài)率不大。

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2、今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性😡😻🤍🎒👞，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间🎒。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性🥑🩰，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续🍍🍉🧡。