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赵宪成：虽然恒(heng)生指数的估值处在近几年较(jiao)高的水平，但科技(ji)股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示(shi)，恒生科技(ji)指数2025年的EPS增(zeng)速预计约为35%，ROE增速约(yue)为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的(de)结构性机会(hui)，拉长时间来看，基(ji)本面对股价上涨的驱动能力可能会更(geng)加明显(xian)。

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除(chu)了长城资产之外(wai)，德阳国(guo)企德阳发展控股集团、四川国资委控股的绵阳丰谷酒业(ye)和宏达集团(tuan)分别持有长城华西银行4.95%、3.57%、2.99%股份，中国烟(yan)草总公司四(si)川省公司持股4.77%。

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1、► 闆(bǎn)塊(kuài)成交集中度(du)：近期新消費(fèi)(fei)與(yǔ)創(chuàng)新藥(yào)擁(yōng)擠(jǐ)度仍在高位，AI科技互(hu)聯(lián)網(wǎng)較(jiào)年初迴(huí)落：在分析闆塊、主題(tí)(ti)迺(nǎi)至箇(gè)股層(céng)麵(miàn)交易集中度的情況(kuàng)時(shí)，我們(men)首先可以計(jì)算各(ge)主題(ti)行情每日成交額(é)佔(zhàn)港股主闆成交總額的比例。例如(ru)在去年924行情初期，港股(gu)非銀(yín)(yin)闆(ban)塊這(zhè)一比例(li)曾一(yi)度高達(dá)20%，明顯(xiǎn)(xian)高(gao)于其近一(yi)年來(lái)中樞(shū)（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引領(lǐng)的AI互聯(lian)網闆塊佔比一度超過(guò)35%不過近(jin)期有所迴落，新消費闆塊在6月下(xia)旬則(zé)達到接近6%的(de)歷(lì)(li)史(shi)新高。

2、展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善(shan)的(de)可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股(gu)有利(li)的上行动力。尽管高(gao)频(pin)数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下(xia)，预计下半年总(zong)需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今(jin)年(nian)的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之(zhi)为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。